Juni 1, 2020

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Chinas Ultra Rich verlor in nur einem Monat 100 Milliarden Dollar

Chinesen fliehen im Juni aus Aktien für ausländische Immobilien

Was hoch geht muss auch wieder runter kommen

Es besteht kein Zweifel, dass Chinas Markt in letzter Zeit eine Achterbahnfahrt war. Vor einem Jahr lag der Shanghai Stock Exchange Composite Index bei fast 2.000 Punkten. Bis zum 12. Juni 2015 stieg sie jedoch auf einen Höchststand von 5166,35 und schuf Billionen Dollar Papiervermögen.

Von dort aus haben die Marktteilnehmer ihren Willen testen lassen, da der Markt plötzlich korrigiert wurde, indem er innerhalb eines Monats um 30% fiel.

Der Bloomberg Billionaires Index erfasst die 400 reichsten Menschen der Welt, darunter 26 vom chinesischen Festland. Ein Blick auf den Wert ihrer Portfolios kann einen Einblick in die Fahrt geben, auf der sie sich befinden. Hier ist die Veränderung des Wohlstands von Milliardären in China gegenüber denen in Deutschland für dieses Jahr:

Veränderung des Reichtums der Milliardäre, China gegen Deutschland

Chinas Ultra-Reiche stiegen seit Jahresbeginn Ende Mai und Anfang Juni um 35%. Dann traf der Marktcrash und ließ ihre Gewinne auf nur 10% sinken.

Seitdem hat sich der Aktienmarkt leicht erholt und die Gewinne seit Jahresbeginn seit letzter Woche auf 16% gebracht:

Die Portfolios von Milliardären in den USA und Westeuropa sind im Vergleich langweilig. Die reichsten Menschen in den Vereinigten Staaten haben 2015 bisher 1% verloren, und diejenigen in Westeuropa schnitten mit einem Anstieg von 4% besser ab.

Hier sind die Peitschengeschichten zweier chinesischer Milliardäre:

Zhou Qunfei

Zhou Qunfei ist Chinas reichste Frau und Vorsitzende des Unterhaltungselektronik-Anbieters Lens Technology Co Ltd.

Zhous Vermögen stieg, als Lens Technology Anfang des Jahres an die Börse ging, als die Aktie im frühen Handel um 500% stieg. Ihr Vermögen stieg innerhalb weniger Monate auf 10 Milliarden Dollar. Dann, mit dem Absturz im Juni, wurden 40% ihres Vermögens gelöscht, als es um 5 Milliarden Dollar abnahm.

Zhou Qunfeis Reichtum

Pan Sutong

Pan Sutong ist der in China geborene Vorsitzende der Goldin Group, einem Konglomerat mit Sitz in Hongkong. Im Januar verfügte Pan Sutong über ein Vermögen von 3,7 Milliarden US-Dollar. Die Aktien der Goldin-Tochtergesellschaften stiegen, und Herr Sutong hatte sein Vermögen auf beeindruckende 25 Milliarden Dollar erhöht.

Seitdem sind die Aktien zerkleinert und bringen ihn zurück zu seinem Ausgangspunkt: 4 Milliarden Dollar.

Die Implikationen der Wippe

Die meisten Investoren auf den chinesischen Märkten sind ‚Tante-Emma‘ -Investoren – die Credit Suisse ist der Ansicht, dass 80% der städtischen Chinesen Geld in Aktien haben und viele von ihnen nicht einmal eine High-School-Ausbildung haben. Aus diesem Grund ist mit einer weiterhin starken Volatilität zu rechnen, da diese neue Investorengruppe gemeinsam lernt, wie sie am Markt handeln kann.

Chinas Ultra-Reiche versuchen unterdessen, ihre Gewinne durch eine Diversifizierung an anderer Stelle zu sichern. Dies liegt daran, dass die reichsten Menschen des Landes im Vergleich zum Rest der Welt ungewöhnlich viel an öffentliche Märkte gebunden sind: 66% des Vermögens von Milliardären in China und Hongkong sind „Papiervermögen“ auf den öffentlichen Märkten.

In den USA und Westeuropa sind es weniger als 50%.

Um ihre Portfolios auszugleichen, haben die Ultra-Reichen Immobilien sowohl in China als auch auf ausländischen Märkten gesucht. Dies haben wir kürzlich in einem Chart der Woche behandelt, als chinesische Investoren den volatilen Aktienmarkt auf der Suche nach einem besseren Vermögensspeicher verließen.

Siehe unten:

Chinesen fliehen im Juni aus Aktien für ausländische Immobilien